Conseiller(ère) en Stratégies Patrimoniales - Gestion Privée

Rejoindre Olifan Group , c'est intégrer un acteur reconnu de la gestion de patrimoine et du conseil financier, en plein développement. Vous évoluez dans un environnement stimulant et collaboratif.

À propos du poste :

En rejoignant la Direction Gestion Privée, vous deviendrez un acteur clé du conseil en stratégies patrimoniales. Vous accompagnerez une clientèle diversifiée et exigeante dans la construction, l’optimisation et la transmission de leur patrimoine. Au sein d’un environnement stimulant, ambitieux et en pleine croissance, vous évoluerez dans une structure où excellence, proximité et esprit entrepreneurial guident chaque action.

Vos missions : 

Développer et accompagner votre portefeuille de clients

Vous gérez et développez un portefeuille de clients dans une logique de relation à long terme. Vous organisez des rendez-vous réguliers, identifiez les évolutions de leur situation et de leurs projets, et adaptez votre accompagnement en conséquence. Vous contribuez également au développement de votre portefeuille par la recommandation, la prospection et l’animation de votre réseau.

Réaliser une analyse patrimoniale globale

Vous prenez en compte l’ensemble de la situation du client : environnement familial et matrimonial, patrimoine immobilier et financier, revenus, fiscalité, retraite et objectifs à court, moyen ou long terme. Cette analyse vous permet d’identifier les principaux enjeux et de poser les bases d’une stratégie patrimoniale cohérente.

Construire des stratégies patrimoniales personnalisées

À partir du diagnostic réalisé, vous élaborez des recommandations adaptées aux objectifs et au profil du client. Selon les situations, vous intervenez notamment sur des problématiques d’investissement, de diversification, de préparation de la retraite, de protection de la famille, d’optimisation patrimoniale ou de transmission.

Présenter et mettre en œuvre les solutions retenues

Vous présentez vos préconisations de manière claire et pédagogique, en expliquant les objectifs, le fonctionnement et les caractéristiques des solutions proposées. Vous accompagnez ensuite le client dans leur mise en œuvre et veillez à la bonne constitution et au suivi des dossiers.

Assurer le suivi de la stratégie dans le temps

Vous suivez l’évolution des investissements et de la situation patrimoniale de vos clients. Les changements personnels, professionnels, fiscaux ou réglementaires peuvent nécessiter de faire évoluer les choix réalisés : vous êtes leur interlocuteur pour ajuster la stratégie lorsque cela est nécessaire.

Travailler en collaboration avec les expertises du Groupe

Certaines situations nécessitent de croiser plusieurs compétences. Vous vous appuyez sur les collaborateurs et spécialistes du Groupe pour traiter les problématiques financières, juridiques, fiscales ou patrimoniales les plus complexes, et participez au partage des connaissances au sein de l’équipe.

Maintenir et développer votre expertise

Vous assurez une veille régulière sur les évolutions des marchés, de la réglementation, de la fiscalité et des solutions patrimoniales afin de proposer un conseil pertinent et actualisé.

Profil recherché

🎓 Formation : Vous êtes diplômé(e) d’un Bac +5 / Master 2, issu(e) d’une école de commerce, d’une école d’ingénieurs, d’une université ou d’une formation équivalente, avec une spécialisation en finance, gestion de patrimoine ou dans un domaine connexe.

💼 Expérience : Vous justifiez d’une première expérience confirmée dans le domaine financier, idéalement en gestion de patrimoine, gestion privée, banque ou conseil financier. 

Vos atouts :

• Vous avez le goût du conseil et de la relation client.

• Vous disposez de solides capacités d’analyse et de synthèse.

• Vous savez instaurer une relation de confiance et accompagner vos clients dans la durée.

• Vous faites preuve d’autonomie, de rigueur et d’implication dans le suivi de vos dossiers.

• Vous avez un réel sens commercial et une appétence pour le développement de portefeuille.

• Vous appréciez le travail en équipe et le partage d’expertise.

• Vous faites preuve d’écoute, de pédagogie et de professionnalisme dans vos échanges.

Conditions et avantages :

📑 CDI – 38h/semaine

💰 Rémunération : selon profil et expérience

🤝 Intégration dans une équipe dynamique et collaborative

🔗 Plus d'infos et candidatures : carriere.olifangroup.com

Diversité et inclusion : 

Nous attachons une grande importance à la diversité et à l'inclusivité. Tous les profils qualifiés seront étudiés avec attention, sans distinction.