L'offre

Dans le cadre du développement de son activité, notre client, acteur reconnu dans le domaine de l'assurance recherche un(e) Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine H/F.

Vous accompagnez une clientèle de particuliers, de chefs d'entreprise et de professionnels dans la structuration, la valorisation et la transmission de leur patrimoine.

Votre rôle consiste à établir une relation de confiance durable avec vos clients et à leur proposer des solutions adaptées à leurs objectifs patrimoniaux, financiers et fiscaux.

Vos principales missions

Développer et fidéliser un portefeuille de clients ;
Réaliser une analyse globale de la situation patrimoniale des clients ;
Identifier leurs objectifs et leurs projets à court, moyen et long terme ;
Élaborer des stratégies patrimoniales personnalisées ;
Conseiller les clients sur les différentes solutions d'investissement et de placement ;
Intervenir notamment sur les problématiques d'épargne, d'investissement, de retraite, de prévoyance et de transmission ;
Proposer des solutions adaptées au profil de risque et aux objectifs du client ;
Assurer le suivi régulier des investissements et des stratégies mises en place ;
Développer votre réseau et contribuer à l'acquisition de nouveaux clients ;
Participer à des rendez-vous de découverte, de conseil et de suivi ;
Assurer une veille sur les évolutions fiscales, réglementaires et financières ;
Garantir la qualité et la conformité du conseil apporté aux clients.