Conseiller en gestion de patrimoine F/H

Analyse et conseil personnalisé :

•  Réaliser un diagnostic complet du patrimoine des clients (actifs, passifs, besoins, objectifs).
•  Analyser l'évolution des portefeuilles et des investissements, en anticipant les évolutions fiscales, réglementaires et économiques.
•  Fournir des conseils stratégiques sur la gestion de leur patrimoine immobilier, financier et fiscal.

Gestion des investissements :

•  Elaborer des stratégies d’investissement sur mesure pour optimiser la rentabilité et limiter les risques en fonction des profils des clients.
•  Sélectionner les supports d’investissements adaptés : produits financiers, solutions immobilières, produits d’assurance vie, etc.
•  Suivre la performance des placements et ajuster les portefeuilles en fonction de l’évolution des marchés et des objectifs clients.

Suivi et relation client :

•  Assurer une relation de confiance avec les clients, en étant leur interlocuteur privilégié.
•  Organiser des rendez-vous réguliers pour faire le point sur les portefeuilles et ajuster les stratégies en fonction de l’évolution de la situation personnelle ou professionnelle des clients.
•  Anticiper les besoins des clients et proposer de nouvelles opportunités ou solutions.

Veille réglementaire et fiscale :

•  Rester informé des évolutions législatives et fiscales en matière de gestion de patrimoine.
•  Conseiller les clients sur les opportunités fiscales (dispositifs de défiscalisation, optimisation de la transmission, etc.).